Main Portfolio - Performance - YTD(2022.07. 3rd week)
Main Portfolio - Performance - YTD(2022.07. 3rd week)
メインポートフォリオをSPY,EFA,VTに対してのパフォーマンス比較。
期間は年初から先週までのパフォーマンスを比較している。
SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。
先週は指数よりもパフォーマンスが良い運用になった。
その他の数値は下記。
SPY,EFA,VTなどの株式資産の単独保有と比較すると、SPY+TLTの50/50割合で保有しているポートフォリオは指数よりもパフォーマンスが向上した。
Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviation などの数値が株式単独よりも良い数値となった。
今週は以上。