Main Portfolio - Performance - YTD(2022.07. 3rd week)

メインポートフォリオをSPY,EFA,VTに対してのパフォーマンス比較。

期間は年初から先週までのパフォーマンスを比較している。

SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ（SPY+TLT：50／50）は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

先週は指数よりもパフォーマンスが良い運用になった。

その他の数値は下記。

SPY,EFA,VTなどの株式資産の単独保有と比較すると、SPY+TLTの50／50割合で保有しているポートフォリオは指数よりもパフォーマンスが向上した。

Max Drawdown、Standard Deviation、Downside Deviation などの数値が株式単独よりも良い数値となった。

今週は以上。