Main Portfolio - Performance - YTD(2022.06. 4th week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD(2022.06. 4th week)






メインポートフォリオのSPY,EFA,VTとの比較。
年初から先週までのパフォーマンス比較。







SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

先週はいずれの指数よりも変動を抑えられた運用になっていた。

その他の数値は下記。













SPY,EFA,VTなどの株式資産の単独保有と比較すると、SPY+TLTの50/50割合で保有しているポートフォリオは、Standard Deviationなどの数値が株式単独の保有よりも抑えられ、先週は戻りが指数よりも早かった。


今週は以上。