Main Portfolio - Performance - YTD (2022.05. 1st week)

 

Main Portfolio - Performance - YTD (2022.05. 1st week)






メインポートフォリオのSPY,EFA,VTとの比較。
年初から先週までのパフォーマンス比較。








SPY,EFA,VTと比較すると、自分のメインポートフォリオ(SPY+TLT:50/50)は上下の変動率が少ない点がいちばんの特徴。

ただし、現状は長期債ETFであるTLTを50%組み入れているため、同ETFがかなり下落しているためあまりクッション効果がない。

また、年初来ではいずれの指数もいまだにマイナスのパフォーマンスは変わらず。

その他の数値は下記。














TLTの下落が激しいため、SPY,EFA,VTなどの株式資産の単独保有とSPY+TLTを50/50のポートフォリオと間でMax Drawdown(最大下落率)などのパフォーマンス的にあまり差が無くなってきた。
しかしこればかりはしょうがないところ。


今週は以上。