Portfolio - 2021.5. 3rd week
Portfolio - 2021.5. 3rd week
今週および各期間のポートフォリオ成績。
ただし、日常生活資金、オプション売買分、IDECO投資分は除く。
Period | 5day | 1month | 3month | 6month | 1year |
---|---|---|---|---|---|
Change | -2.80 % down | -2.99 % down | -6.254 % down | 5.02 % up | 25.34 % up |
- 概況
今週は取引は無し。
アメリカ株式指数はどれも週前半に売り込まれて、後半におおよそ半値戻しになった感じ。まだまだ市場は「Sell in May」の要警戒モードといった状況。自分のスタンスとして、市場は乱高下してるが5月に入る前に対処してるので今は静観中。
アメリカ長期国債30年物の利回りは先週の2.277%から2.355%へ上昇したため長期国債価格は下落。
いずれ利回り2.5%超えは確実で、3%も視野に入れておくスタンスは変わらず。
- 期間別比較(VTI,QQQ,VT,VGK,VWO)5days&1month
保有しているETF(SPY)に対する、ナスダック(QQQ)、全世界(VT)、欧州(VGK)、新興国ETF(VWO)との比較。
5日ベースでは、VGKが強く、VWOが弱い。
1ヵ月ベースでもVGKが強く、QQQが弱い。グロース系からバリュー系への流れは変わらず。
- セクター状況 ( 5days & 1month )
今週のセクター間の強弱は、XLU,XLP, XLFが強かった。