Portfolio - 2021.5. 2nd week
Portfolio - 2021.5. 2nd week
今週および各期間のポートフォリオ成績。
ただし、日常生活資金、オプション売買分、IDECO投資分は除く。
Period | 5day | 1month | 3month | 6month | 1year |
---|---|---|---|---|---|
Change | 0.85 % up | 0.34 % up | -1.64 % down | 7.62 % up | 29.94 % up |
- 概況
今週は、オプションで保有しているGLDのプット売り部分を利確して、ストライクプライスをアップして再度プット売りで組み直した。
引き続きGLDは、「プット売り+コール買い+コール売り」で保有を継続。
やはり、下記の主力ポートフォリオは安定しているのを実感した。
【参考記事】
それ以外は引き続き、株式市場は「Sell in May」なので要警戒モード。
アメリカ長期国債30年物の利回りは先週の2.301%から2.277%へ下落したため長期国債価格は上昇。
いずれは利回り2.5%超えは確実で、3%も視野に入れておくスタンスは変わらず。
- 期間別比較(VTI,QQQ,VT,VGK,VWO)5days&1month
保有のETF(VTI,QQQ)に対する、全世界(VT)、欧州(VGK)、新興国ETF(VWO)との比較。
5日ベースでは、VGKが強く、QQQが弱い。
1ヵ月ベースでもVGKが強く、QQQが弱い。グロース系からバリュー系への流れ。
- セクター状況 ( 5days & 1month )
今週のセクター間の強弱は、XLE,XLB, XLFが強かった。