Portfolio - 2021.5. 2nd week


Portfolio - 2021.5.  2nd week




今週および各期間のポートフォリオ成績。

ただし、日常生活資金、オプション売買分、IDECO投資分は除く。



 Period 
5day
1month
3month
6month
1year
  Change  0.85 % up   0.34 % up   -1.64 % down  7.62 % up   29.94 % up  














  • 概況

今週は、オプションで保有しているGLDのプット売り部分を利確して、ストライクプライスをアップして再度プット売りで組み直した。
引き続きGLDは、「プット売り+コール買い+コール売り」で保有を継続。


やはり、下記の主力ポートフォリオは安定しているのを実感した。

【参考記事】



それ以外は引き続き、株式市場は「Sell in May」なので要警戒モード。



アメリカ長期国債30年物の利回りは先週の2.301%から2.277%へ下落したため長期国債価格は上昇。
いずれは利回り2.5%超えは確実で、3%も視野に入れておくスタンスは変わらず。




  • 期間別比較（VTI,QQQ,VT,VGK,VWO）5days&1month
保有のETF(VTI,QQQ)に対する、全世界(VT)、欧州(VGK)、新興国ETF(VWO)との比較。


5日ベースでは、VGKが強く、QQQが弱い。
1ヵ月ベースでもVGKが強く、QQQが弱い。グロース系からバリュー系への流れ。












  • セクター状況 ( 5days & 1month )

今週のセクター間の強弱は、XLE,XLB, XLFが強かった。