Portfolio - 2021.3.  1st week

今週および各期間のポートフォリオ成績。

ただし、日常生活資金、オプション売買分、IDECO投資分は除く。

日常生活資金分の成績は別記事にて投稿する。

Period	5day	1month	3month	6month	1year
Change	-6.47 % down	-9.22 % down	-3.27 % down	2.11 % up	23.71 % up

• 概況

先週に引き続きポートフォリオ全体のパフォーマンスがかなり落ちた状態になった。

今まで圧倒的なパフォーマンスだったQQQのダウンと長期金利上昇に伴うTLTの下落がダブルで来てるので仕方ない。

今週は、先週実施したTLTのレシオスプレッド気味を完全にレシオ化した。

株式市場はしばらくセクターローテーションが続きそうな感じなので、原資産保有のカバードコールで対処していく、直近限月中心で。

アメリカ長期国債30年の利回りは2.154%から2.309%へ。

利回り上昇ペースの速さが止まらない。先週書いたが、本当に利回り2.5%超えるかもしれない。

当然今週も長期国債価格は下落。

• 期間別比較（VTI,QQQ,VT,VGK,VWO）

保有のETF(VTI,QQQ)に対する、全世界(VT)、欧州(VGK)、新興国ETF(VWO)との比較。

5日ベースでは、QQQが弱い。

1ヵ月ベースでも、QQQが相対的に弱い。グロース系からバリュー系の流れに変わっている。

• セクター状況 (1month)

セクターローテーションが激しい。XLEが強いのは変わらず、XLP,XLFあたりも強い。