リスクが減少して利回り向上する資産を調べた（続き）




リスクが減少して利回り向上する資産を調べた（続き）
  • VTI+TLTに、CWB,VNQを10%組み入れた場合
  • QQQ+TLTに、CWB,VNQを10%組み入れた場合
昨日の記事の続き。

 リスクが減少して利回り向上する資産を調べた

 現在購入可能なETFで、「株式50、債券50」の基本ポートフォリオに、
少しだけ他資産を組み入れた場合を比較。




FIRE 最強の早期リタイア術 最速でお金から自由になれる究極メソッド

昨日同様に、上記の本を参考。（↑ アフィリエイト無し）

この本の中での、

  • 利回りシールド
という、キャッシュをほんの少し増やす工夫が紹介されている。
本書には、カナダ優先株式ETFやカナダREIT ETFなどを所有していたみたい。

同じように、ポートフォリオの一部に高利回り資産を少しだけ組み入れるみた。
使用したのは、

  • CWB
  • VNQ
の2つのETF。

VTI+TLTに、CWB,VNQを10%組み入れた場合





  • 下落率やSharp Ratioが大幅に悪くはならない。
  • 単純に「VTI+TLT」でも、10%ぐらい組み入れるのも配当的にはいいかもしれない。
QQQ+TLTに、CWB,VNQを10%組み入れた場合




  • グロースETFであるQQQとの組み合わせも、下落率やSharp Ratioが大幅に悪くはならない。
  • 「QQQ+TLT」でも、10%ぐらい組み入れるのも配当的にはいいかもしれない。


どちらも結論としては、「お好み」で入れてもいいかな、という感じ。単純さを取るか、
配当増しを取るか、という感じ。

 QQQのようなグロース系に組み合わせると、単純にSP500を100%持つよりもかなり資産は増えやすい傾向があるかも。