QQQ (Invesco QQQ Trust)とコスパ高いアメリカ株グロースETFを比較してみた

QQQ(Invesco QQQ Trust)とコスパ高いアメリカ株グロースETFを比較してみた

昨年からポートフォリオの一部にQQQを組み入れているが、
ずっとQQQのようなグロース株優位が続いているので、
（若干の調整はあるが、グロース株では「あるある」程度の下落）
コスパ抜群のバンガードETFとQQQを比較してみた。


自分は以下の点を考慮してQQQを保持している。

• 原資産の流動性
• オプションの有無とその流動性

比較対象は下記2つ。

• VUG  ( Vauguard Growth ETF)
• MGK ( Vanguard Mega Cap Growth ETF)

いきなり結論。

QQQとアメリカ株グロースETFのVUG,MGKの比較

結論 : 最大下落率はQQQやベンチマークのSP500と大差ないが、上昇率はQQQが一番大きい。コスパはVUG,MGKの圧勝。パフォーマンスに、かなり差があるので、コストを差し引いても、グロース系をポートフォリオに加えるならシンプルにQQQだけで良い。（ただしデータは2008年以降）

• 各ETFの概要

• コストはVUGとMGKの圧勝。資産残高、取引高はQQQの圧勝。

• 各ETFのポートフォリオセクターのの内訳

• VUG,MGKはTech,Consumer Cyclical,Communication以外の割合がQQQと比較して多い。
• 逆にQQQは上記3セクターで80％を占めている。

• QQQ,VUG,MGKのパフォーマンス比較 (ただし2008年以降)

2008年以降のデータに限ると、QQQは、

• 最大下落率はVUG,MGK,S&P500と比較して大差ない。大体40%近い下落率。
• 資産上昇率が一番高い
• ただし標準偏差も高めなので注意は必要。

比較してみたけどやはり自分としては、「原資産の資産残高の大きさ」「オプション取引のしやすさ」からQQQの一択だね。

次は「バリュー系」を比較してみるか。
相当パフォーマンス悪そうだけど。